ТОП-3 дивидендных аристократа из сектора REIT

В этой статье я расскажу о трех американских фондах недвижимости, имеющих статус «дивидендных аристократов». Напомню, что данный статус присваивается тем компаниям на фондовым рынке, которые выплачивают и постоянно увеличивают дивиденды более 25 лет подряд.

ESSEX PROPERTY TRUST (ESS)

Открывает наш топ фонд Essex Property Trust (ESS). Он ведет свою деятельность с 1971 года и зарабатывает на сдаче в аренду принадлежащих ему жилых комплексов. На текущий момент компания является 10-м по величине собственником жилья в США.

Во время кризиса 2008-2009 года фонду удавалось показывать более высокий FFO чем  конкурентам и это поддержало цену его акций и выплату дивидендов. Когда начался пандемийный 2020, Essex Property Trust смог остаться в строю и продолжить выплату дивидендов. 

КРАТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ESS
Показатель (mln) 2018 2019 2020
Revenue 1400 1460 1496
Net Income 413 464 599
FFO 872 936 865

Возможно сейчас компания имеет некоторую переоценку, но на нее стоит обратить внимание, так как жилье является одной из базовых потребностей людей и аренда квартир в таких комплексах всегда будет актуальна, а в кризисные времена, как это показал 2020-й, сектор может поддерживаться государством. Текущая дивдоходность ESS: 2,71%.

FEDERAL REALTY INVESTMENTS (FRT)

Federal Realty Investments (FRT) ведет свою деятельность с 1962 года и имеет широко диверсифицированный портфель недвижимости. К сожалению, большую часть этого портфеля составляют торговые центры, из-за чего фонд испытал определенные трудности в пандемию, в частности продемонстрировав снижение FFO. Тем не менее этот показатель остался в положительной зоне и компании удалось сохранить свой статус «дивидендного аристократа».

КРАТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ FRT
Показатель (mln) 2018 2019 2020
Revenue 915 936 835
Net Income 249 360 136
FFO 462 466 334

Сейчас, с началом распространения вакцин, пандемия все больше уходит в прошлое и Federal Realty Investments имеет все шансы восстановить показатели, поэтому он может быть интересен для поклонников дивидендов. Текущая дивидендная доходность FRT 3,6%.

REALTY INCOME (O)

Завершает наш топ, фонд Realty Income (O). Он торгуется на бирже с 1994 года и также, более 25 лет, выплачивает и постоянно увеличивает дивиденды.

Портфель этого фонда имеет широкую, всестороннюю диверсификацию и построен таким образом, что каждый тип арендаторов в нем несет определенные преимущества для Realty Income. Например, магазины фиксированных цен, которые успешно противостоят рискам связанным с распространением электронной коммерции.

Благодаря этой широкой диверсификации и защитным свойствам портфеля фонду удалось даже в трудном 2020 показать рост основных финансовых показателей и продолжить выплату дивидендов. Текущая дивидендная доходность Realty Income более 4%.

КРАТКИЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ O
Показатель (mln) 2018 2019 2020
Revenue 1281 1423 1572
Net Income 364 436 395
FFO 462 1050 1173

Такими мы увидели фонды недвижимости со статусом «дивидендный аристократ». Акции некоторых компаний из топа можно купить на Санкт-Петербургской бирже, но уточняйте у вашего брокера тонкости их налогообложения перед покупкой.

Статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения о вложении в ту или иную компанию вы принимаете исключительно сами.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com